FMV & ASSOCIÉS conseille depuis sa création ses clients sur la réalisation et le pilotage des opérations de croissance externe et ceci selon deux axes :
- Acquisition de tout ou partie du capital d’une société cible,
- Acquisition d’actifs, matériels ou immatériels.
La ou les sociétés cibles peuvent être désignées par le client ou trouvées par FMV & ASSOCIÉS. Dans ce dernier cas, le mandat d’acquisition est en général précédé d’une mission de recherche de cibles. On se reportera à la rubrique correspondante pour plus de détails sur ce type de mission.
FMV & ASSOCIÉS approche chaque société avec laquelle le mandant souhaite négocier afin de :
1. Cerner la volonté des actionnaires de vendre tout ou partie des actions, ou des actifs essentiels, de la société.
2. Dans l'affirmative, aider le mandant à négocier le montant du prix de ces actions ou de ces actifs.
3. Assister le mandant dans l'examen des comptes, des bilans et des aspects légaux et fiscaux.
4. Participer à l'élaboration des solutions juridiques (incluant les garanties), fiscales et financières (dont MBO, MBI, LBO, ...).
5. Aider le mandant à clôturer la négociation.
Et ceci dans le respect des consignes qui lui sont données par le mandant, dont il défend exclusivement les intérêts et qui est seul à rémunérer ses services.
Une opération d’acquisition s’étend typiquement sur une durée comprise entre 6 et 12 mois et se termine par la signature des contrats d’acquisition.
Un planning type peut être le suivant :
- Contact des cibles, premières discussions : un à deux mois.
- Echange de données et premiers exercices de valorisation menant à la signature d’une lettre d’intention, puis discussion de l’offre indicative : deux à quatre mois.
- Affinage de la valorisation et audits, offre finale : deux à quatre mois.
- Préparation des documents juridiques : un à deux mois.
